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快乐风男 勾引 研报掘金｜廉明证券：督察金蝶国际“推选”评级 估值确立空间大

发布日期：2024-10-14 09:42    点击次数：158

廉明证券发布有计划答复称，督察对金蝶国际的“推选”评级。公司当今正处于“云业绩为主”向“全面云业绩”转型的关节阶段，当今陪同产业形式的日渐熟悉，业务变现逻辑正在加强。研报指，公司看成国内ERP龙头，在大客户市集锚定的是SAP、甲骨文等国际品牌把持的高端ERP替换场景，在家具形式上对场地是Salesforce为代表的越过SaaS云模式。商量到国内制造业配景浑厚且企业数字化进度握续提速，重叠国产替代配景创造的有意竞争神志，公司在成长性上实质优于已步入熟悉期的国际可比公司。金蝶看成中国SaaS龙头企业，基本面加快成长重叠国际降息配景下，估值确立空间大。

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