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快乐风男 勾引 研报掘金|廉明证券:督察金蝶国际“推选”评级 估值确立空间大
发布日期:2024-10-14 09:42 点击次数:157
廉明证券发布有计划答复称,督察对金蝶国际的“推选”评级。公司当今正处于“云业绩为主”向“全面云业绩”转型的关节阶段,当今陪同产业形式的日渐熟悉,业务变现逻辑正在加强。研报指,公司看成国内ERP龙头,在大客户市集锚定的是SAP、甲骨文等国际品牌把持的高端ERP替换场景,在家具形式上对场地是Salesforce为代表的越过SaaS云模式。商量到国内制造业配景浑厚且企业数字化进度握续提速,重叠国产替代配景创造的有意竞争神志,公司在成长性上实质优于已步入熟悉期的国际可比公司。金蝶看成中国SaaS龙头企业,基本面加快成长重叠国际降息配景下,估值确立空间大。
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